登陆

7.36元/股!渝农商行A股发行价确认,募资近100亿元

admin 2019-09-23 221人围观 ,发现0个评论

  9月19日晚间,正在A股IPO中的重庆乡村商业银行(渝农商行601077)发布布告,经发行人和保荐人(主承销商)以及联席主承销商开始询价成果,洽谈确认本次发行价格为7.36元/股。若依照其发行数量13.57亿股核算,估计征集资金总额约99.88亿元。

  渝农商行估计将于10月14日申购,渝农商行将是本年继有友食物(603697)之后重庆第二家新股,99.88亿元也将创下重庆企业IPO(首发上市)企业最大融资。

  10月14日网上网下申购

  渝农商行布告显现,归纳考虑公司基本面、可比公司估值水平、所在职业、商场状7.36元/股!渝农商行A股发行价确认,募资近100亿元况、征集资金需求及承销危险等要素,洽谈确认本次发行价格为7.36元/股。若依照其发行数量13.57亿股核算,估计征集资金总额约99.88亿元,扣除发行费用后,估计征集资金净额约98.88亿元。

  依据布告,渝农商行7.36元/股的发行价格,对应的2018年摊薄后市盈率为9.26倍,低于同职业7.36元/股!渝农商行A股发行价确认,募资近100亿元可比上市公司2018年平均静态市盈率13.35倍,但高于中证指数有限公司发布的“钱银金融服务”(分类代码为J66)最近一个月平均静态市盈率6.68倍。鉴于此,原定于9月20日举办的网7.36元/股!渝农商行A股发行价确认,募资近100亿元上路演将推延至10月11日,而9月237.36元/股!渝农商行A股发行价确认,募资近100亿元日进行的网上、网下申购亦将推延至10月14日。

  本次发行的13.57亿A股股票,悉数为新股,不进行老股转让。本次发行股份数量占发行后公司总股本的份额为11.95%,其间:网下初始发行数量为9.499亿股,占本次发行总量的70.7.36元/股!渝农商行A股发行价确认,募资近100亿元00%;网上初始发行数量为4.071亿股,占本次发行总量的30.00%。终究网下、网上发行数量将依据网上网下回拨状况确认。

  募资额也将哦度与创农商行A股之最

  本年9月10日,重庆乡村商业7.36元/股!渝农商行A股发行价确认,募资近100亿元银行发布招股意向书,正式发动A股招股程序,股票简称“渝农商行”,股票代码“601077”。这意味着该行于2010年在香港联交所上市后,将再度登陆上海证券交易所,成为全国首家“A+H”两地上市农商行。

  最新财报显现,2019年上半年,渝农商行完成经营收入132.7亿元,同比微增;完成净利润58.41亿元,同比增加19.52%。到6月末,该行总资产达1.02万亿元,较年头增加7.3%,成为国内仅有一家万亿级农商行。

  业内人士指出,渝农商行本次99.88亿元募资额也将创农商行A股发行募资之最。

(文章来历:重庆商报)

(责任编辑:DF387)

请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP